CORPORATE FINANCE
TRANSACCIONES

M&A

2025

Asesor de HDN en la venta del 50% de Refinor a YPF
2025

Asesor de Paramount en la venta de Telefe
2025

Asesor de Accionistas de Galileo SGFCI en la venta a Delta Asset Management
2025

Asesor del Grupo Milberg en la venta de participación accionaria en Gletir (Uruguay)
2024

Asesor de Momentum en la compra de Ranallo Valores
2021

Asesor de Integra en la compra de Minera Aguilar a Glencore
2019

Asesor de Pampa en venta de Terminal Dock Sud a Raizen
2019

Asesor de Alpargatas en venta de Negocio Textil
2019

Asesor en la venta de Media Naranja a Fibran Sur
2017

Asesor de Riverstone en venta de Patagona Bioenergía
2017

Asesor de accionistas de Gigared en venta minoritaria a Riverwood

Gestión de pasivos

2024
US$ 365.000.000
Asesor de refinanciación de Bono Internacional 2026
2024
US$ 84.000.000
Asesor en canjes de Bono Internacional 2022 y de Bono Local 2025
2024
US$ 49.000.000
Asesor en refinanciación de pasivos
2022
US$ 500.000.000
Asesor de AySA en la reestructuración del Bono Internacional 2022
2022
US$ 71.000.000
Asesor de bancos acreedores en la reestructuración de la deuda financiera de SAI / SESA
2022
US$ 98.000.000
Asesor de Edenor en la reestructuración del Bono Internacional 2022
2021
US$ 7.100.000.000
Facilitador en el proceso de reestructuración
2020
US$ 857.000.000.000
Asesor financiero de la Provincia en reestructuración de la deuda financiera
2020
US$ 300.000.000
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
2020
US$ 590.000.000
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
2019
US$ 222.000.000
Refinanciación de pasivos financieros en Argentina y Uruguay
2014-18
US$ 1.200.000.000
Reestructuración integral de pasivos finnancieros con acreedores locales y extranjeros

Financiamiento

2025
US$ 34.000.000
Asesor en obtención de Préstamo Sindicado
2025
US$ 12.000.000
AR$ 14.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
2024
US$ 135.000.000
Asesor en emisión Bono Internacional
2024
US$ 16.000.000
AR$ 52.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
2024
AR$ 2.000.000
Asesor en obtención de financiamiento
2024
US$ 178.000.000
AR$ 40.000.000.000
Asesor en emisiones bono local
2024-23
US$ 22.000.000
Asesor en obtención de financiamiento
2023
US$ 30.000.000
Asesor en emisión bono local
2010-23
US$ 2.740.000.000
Asesor en obtención de financiamiento local e internacional
2022
US$ 30.000.000
Asesor en emisión bono local
2018
AR$ 1.7000.000.000
Asesor en emisión bono
2018
US$ 486.700.000
Asesor financiero en el IPO en NYSE

Valuaciones & Fairness opinions

2025

Informe de valuación
2025

Informe de valuación
2025

Informe de valuación
2025

Informe de valuación
2024

Informe de valuación
2024

Informe de valuación
2024

Fairness Opinion
2024

Informe de valuación
2024

Informe de valuación
2024

Informe de valuación
2024

Informe de valuación
2023

Valuación por venta a SCP
2023

Fairness Opinion
2022

Informe de valuación
2022

Informe de valuación
2022

Valuación en proceso de M&A
2022

Fairness Opinion - Proceso Judicial Internacional
2021

Informe de valuación
2021

Fairness Opinion
2021

Valuación para OPA
2021

Informe de valuación
2021

Informe de valuación
2020

Fairness Opinion
2020

Informe de Valuación por Retiro de Cotización
2020

Fairness Opinion - Proyecto Catalinas Norte II
2020

Valuación CIESA (holding TGS)
2019

Fairness Opinion por adquisición de AMSA
2019

Fainess Opinion
2019

Informe de Valuación
2019

Fainess Opinion - Esquema PPP
2019

Fainess Opinion - Sal de Ángeles
2018

Fainess Opinion por canje de acciones
2018

Fainess Opinion - Cerro Moro & Gualcamayo
2017

Valuación de Konecta Argentina
2017

Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2017

Valuación de la Compañía
2016

Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2016

Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2016

Valuación de 2 proyectos de generación eólica
2014

Valuación de varios potenciales targets de adquisiciónes